ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на 6 млрд руб.


5 апреля 2021 года на Московской бирже состоялось размещение выпуска облигаций ООО 'Брусника. Строительство и девелопмент' (рейтинг эмитента A- (RU) прогноз стабильный от АКРА и ruВВВ+ прогноз стабильный от Эксперт РА, рейтинг выпуска облигаций eA- (RU) от АКРА). Облигации серии 001Р-02 (ISIN RU000A102Y58) общей номинальной стоимостью 6 млрд рублей. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 9,60% годовых.

Номинальная стоимость облигаций 1 000 рублей,

цена размещения 100% от номинала.

Срок обращения выпуска 3 года.

Купонный период 91 день.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Выпуск размещается в рамках программы 4-00492-R-001Р-02Е от 13.12.2019 г.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 9,90% годовых, что соответствует доходности не выше 10,27% годовых. По итогам букбилдинга ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9,60% годовых, что соответствует доходности 9,95% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Депозитарий выпуска НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили ITI Capital, АК БАРС Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк 'Открытие', Совкомбанк, СКБ-банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению банк 'Открытие'.

ITI Capital

ITI Capital лицензированный брокер, работает на российском финансовом рынке с 2000 года (до 2017 года под брендом ITinvest). Имеет максимальный рейтинг надежности ААА по версии Национального рейтингового агентства. Входит в ТОП-10 брокеров по обороту на Московской бирже и обслуживает более 40 тысяч физических и юридических лиц. Официальный сайт https://iticapital.ru/



За более подробной информацией обращайтесь в пресc-службу ITI Capital по адресу pr@iticapital.ru

Популярные новости